目前恒天家办已经形成了基于“财富规划、家族治理、企业服务”三大核心服务为主，恒享荟财富私享俱乐部为辅的客户服务体系。在为客户提供财富规划的同时，还将提供全链条、多维度、多形式的高品质社交圈层及稀缺增值服务体验的全方位品质服务。在财富规划方面，恒天家办将依托于完整的家庭财富规划pg电子游戏模拟的解决方案服务体系深入探究客户需求提供定制化服务，通过“四笔钱”对客户实际情况进行梳理帮助客户针对现有资产进行合理划分——“灵活取用的钱、人生保障的钱、稳健增值的钱、进取投资的钱”;通过“五步法”即“倾听需求、财富规划、资产配置、方案实施、陪伴服务”提供贯穿于客户财富规划生命全周期的专业服务;以九宫格的资产配置思维，提供配置服务，对应每一位客户在不同家庭生命周期的个性化需求，提供升级版的定制化资产配置方案。在家族治理方面提供以多元、深度、全面、陪伴四个主要服务优势的恒天家办家族信托服务与以“科普、咨询、筹划、实施”为流程打造四位一体的睿信家办特色的法税服务。在企业服务方面，提供“流动性规划、定制化配置、企业顾问服务”在帮助企业以量身打造配置方案，为企业提供满足不同流动性、收益性期望的资产配置计划的同时提高资产使用效率，合理配置资源，促使企业创造更好效益。
未来，恒天家办将持续追求成长，以财富咨询为核心，以专业服务做驱动的特色家办咨询服务为主体，以投研和金融科技为两翼，打造具备“四大家”特点的恒天特色家办，努力成为中国高净值人群财富的忠诚“管家”，洞察客户需求的财富咨询“专家”，提供永远比客户需要的再多一点的“体验 ”，让服务更好一点的“科技 ”。
